투자자산운용사 시험정보와 자격정보

고객의 종합적인 자산운용전략을 수립하고 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 수 있는 펀드매니저들이 취득하는 자격증인 투자자산운용사의 시험정보와 자격정보에 대하여 간략하게 정리해두었습니다. 

 

 

---

1. 투자자산운용사

투자자산운용사란 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자로, 한국금융투자협회에서 주관하는 자격증을 딴 사람을 이야기합니다. 투자자산운용사로 활동하기 위해서는 시험에 합격한 후 금융투자협회에 금융투자전문인력 또는 투자권유대행인으로 등록하여야 합니다. 일명 펀드매니저를 하기 위해서는 면허증처럼 필요한 시험이라고 이야기를 하기도 합니다. 

투자자산운용사가 하는 일에는 고객별로 종합적인 자산운용전략을 수립하고 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 업무를 수행합니다. 해당 자격증을 가지고 있어야만 증권, 금융사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행할 수 있습니다.

 

 

---

2. 투자자산운용사의 시험 정보

1) 투자자산 운용사의 시험과목과 합격기준

투자자산운용사 시험에 합격하기 위해서는 다음과 같은 과목에 대하여 응시 과목별 정답비율이 40% 이상이며, 응시 과목 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인자입니다. 아래과 같이 과목정보에 과락기준도 있으므로 확인이 필요합니다. 

시험시간은 1교시 120분으로 3과목 총 100문항으로 이루어져 있습니다. 

 

투자자산운용사의 과목정보는 금융상품 및 세제, 투자운용 및 전략 및 투자분석, 직무윤리 및 법규/투자운용 및 전략등이 있습니다. 각각의 과목에서는 금융상품, 부동산상품등에 대한 세제관련 법규 및 세무전략, 대안투자운용 및 투자전략, 해외증권투자운용/투자전략, 투자분석기법, 리스크관리, 자본시장관련법규, 주식투자운용/투자전략, 채권투자운용/투자전략, 파생상품투자운용/투자전략, 분산투자기법등의 세부과목들이 있습니다. 

각종 교과서 등에는 다음과 같은 목차로 되어있는 만큼 해당 목차별로 과목을 살펴보시면 됩니다. 

제1과목 금융상품 및 세제
제1장 세제관련 법규/세무전략
제2장 금융상품
제3장 부동산관련 상품

제2과목 투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석
제1장 대안투자운용/투자전략
제2장 해외증권투자운용/투자전략
제3장 투자분석기법
제4장 리스크관리

제3과목 직무윤리 및 법규/투자운용 및 전략 Ⅰ 등
제1장 직무윤리
제2장 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융위원회규정
제3장 한국금융투자협회규정
제4장 주식투자운용/투자전략
제5장 채권투자운용/투자전략
제6장 파생상품투자운용/투자전략
제7장 투자운용결과분석
제8장 거시경제
제9장 분산투자기법

---

2) 2022년 투자자산 운용사 시험일정 

2022년 투자자 운용사는 31회, 32회, 33회 시험이 치뤄지게 됩니다. 시험일자는 각각 아래와 같습니다. 

1) 31회 투자자산운용사 (시험일자 : 2022/02/13)
2) 32회 투자자산운용사 (시험일자 : 2022/06/12)
3) 33회 투자자산운용사 (시험일자 : 2022/11/27)

---

3) 투자자산운용사 응시 정보 및 확인 

투자자산운용사의 응시등을 위해서는 금융투자협회 홈페이지에서 자격시험 접수를 할 수 있습니다. 

홈페이지 : https://license.kofia.or.kr

---

3. 투자자산운용사에 대한 관심을 가져야 하는 이유?! 

투자자산운용사에 대한 관심을 가져야하는 이유는 우선 투자자산운용사가 고객의 자산(집합투자재산, 신탁재산, 일임재산)을 운용하기 위해서 반드시 갖추어야 하는 법정자격증이기 때문입니다. 특히 증권사등에 취업을 희망하시는 분들이라면 반드시 투자자산운용사 자격증을 가지고 있어야 합니다. 

해당 시험을 보는 과목에도 다음과 같이 투자에 있어서 필요한 모든 내용들이 담겨져 있는데요. 그런만큼 투자를 하시는 분들이라면 해당 자격증에 대한 관심을 가져보시는것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 투자자라면 여러가지 정보들을 한눈에 확인하고 살펴볼 수 있어야 하는데요. 펀드매니저들이 가지고 있는 자격증인 만큼 투자에 대한 공부를 위해서도 한번 살펴보시는 것이 좋을수도 있는 자격증이라고 할 수 있습니다. 

 

 

미국 주식 정보 사이트 모음 (UPDATE 2022)